Después de la caída de Ballivián en poder de nuestras tropas, el 17 de Noviembre de 1934, el Comando del Ejército Boliviano se trasladó a Villa Montes, pueblo ubicado en las estribaciones de la Cordillera de los Andes, este punto era el centro neurálgico de Bolivia en la guerra, pues las líneas de ferrocarril terminaban en Villa Montes y desde allí se comunicaban con Muñoz sede del CICE boliviano y con Ballivián, a través del río Pilcomayo, mediante una flota de chatas y embarcaciones pequeñas encargadas del transporte de abastecimientos.

En las líneas del frente de Villa Montes, iba avanzando sostenidamente el Glorioso III Cuerpo de Ejército Paraguayo, al mando del Coronel Nicolás Delgado, componía esa gran unidad, la 4ª DI al mando del TCnel. Ramón Paredes, la 5ª DI al mando del TCnel. Abdón Palacios y la 2ª DC al mando del TCnel. Alfredo Ramos, con apoyo del GA 2 “Gral. Roa” al mando del Mayor Fulgencio Yegros Girola.

En este frente se recuerdan importantes acciones que se libraron sucesivamente después de la caída de Ballivián. El 30 de diciembre las tropas de la 2ª DC del Ejército Paraguayo al mando del TCnel. Alfredo Ramos realizan un ataque sorpresivo a 8 Km. al norte de Ybybobo, abriendo una ancha brecha por la cual se precipito el RC 4 “Acá Carayá”. Ya entrada la tarde cerraron el camino a Palo Marcado, quedando acorralados 2.000 bolivianos sobre el río Pilcomayo, quienes intentaron escapar a nado la rápida correntada, de 50 metros de ancho, a la sazón muy crecida y se ahogaron 200. Después de tardíos y débiles esfuerzos por romper el cerco, se rinden los Regimientos Bolivianos, “Sucre” y “Aroma”, se toman unos 1.200 prisioneros y abundante botín, a costa de 46 heridos. Ese mismo día las tropas pertenecientes al III CE ocuparon el camino de Villa Montes a Santa Cruz de la Sierra.

El 18 de enero, cayó en nuestro poder el fortín Palo Marcado luego de recio combate. Días después, nuestras fuerzas iniciaron una serie de operaciones en el frente de Villa Montes, cuyos objetivos se fueron logrando normalmente. El 21, un parte del Comando en Jefe Paraguayo anuncia una brillante victoria de nuestras fuerzas en el mismo sector, habiéndose capturado numerosos prisioneros, gran cantidad de armas entre las cuales un mortero Stokes Brandt y elementos de toda clase. El número constatado de muertos boliviano, asciende a 400, comprendiendo 5 oficiales. Se identifica el cadáver del Subteniente Félix Méndez. Logrados los fines que en el sector se perseguían, las tropas paraguayas se dedicaron a afianzarse en el terreno conquistado.

El 23 de enero, las fuerzas paraguayas conquistaron Carandayty, con lo cual quedaron totalmente interrumpidas las comunicaciones entre Villa Montes y Santa Cruz de la Sierra, a través de este camino principal.

Al cabo de un par de jornadas, nuestras tropas rechazaron sangrientamente un intento de reacción del ejército boliviano, iniciado tras intensa preparación de morteros y artillería, en el camino Palo Mercado–Villa Montes.

FRACASO DE UN ATAQUE BOLIVIANO EN VILLA MONTES

Al día siguiente, en el sector Villa Montes, tras intensa preparación de artillería, los bolivianos se lanzaron al asalto sobre nuestras líneas, dos fuertes columnas, siendo rechazado sangrientamente por nuestras tropas, que en enérgicos contraataques obligaron a las tropas asaltantes a replegarse en desbande hacia sus posiciones de origen. En el frente de asalto, los bolivianos abandonaron numerosos cadáveres y heridos de los regimientos Chorolque y Santa Cruz.

El 13 de febrero el ejército paraguayo ataca a Villa Montes y es acosado por la aviación boliviana. Los combates duran hasta el 1 de marzo. El Gral. Estigarribia había asumido personalmente el mando de las operaciones.

El 16 de marzo, los bolivianos lanzaron contra las posiciones paraguayas del sector Villa Montes un violento ataque, que cayó en el vacío. Seguidamente nuestras fuerzas iniciaron un enérgico contraataque causando a los bolivianos grandes pérdidas y tomándole prisioneros, numerosas ametralladoras, fusiles y otros materiales bélicos.

En el sector Villa Montes fue casi totalmente destruido el Regimiento "Rocha" Nº 31 de Infantería, en una serie de combates iniciados por ataques bolivianos. Además, sufrieron enormes pérdidas los regimientos "Chorolque" Nº 33 de infantería y "Ayacucho" Nº 8 de infantería. Nuestras fuerzas conservaron íntegramente sus posiciones, habiéndose apoderado de numeroso armamento y material diverso. Como consecuencia de estos combates el adversario se vio obligado a replegarse un kilómetro en uno de sus frentes.

El 31, presionadas por nuestras tropas, las fuerzas bolivianas defensoras del sector Villa Montes rectificaros nuevamente sus posiciones, abandonando poderosas trincheras defendidas con alambradas de púas, en un ancho de más de un kilómetro.

Al día siguiente, en un sub sector de nuestras posiciones de Villa Montes, los bolivianos, previa una intensa preparación de artillería, se lanzaron al asalto, siendo rechazados en forma sangrienta.

Para contrarrestar el avance incontenible de nuestro ejército hacia sus objetivos, los bolivianos continuaron sus ataques en diversos sectores y sub sectores, habiendo sido rudamente castigados. El 16 de abril, fueron rechazados, donde las fuerzas paraguayas tomaron numerosos prisioneros del regimiento Cochabamba, que perdió en dicha acción 15 ametralladoras y enorme material.